Во второй половине 1942 года, когда Черноморский флот развернул активные боевые действия на морских коммуникациях противника, последний совершал перевозки между портами на трассе Босфор - Констанца - Одесса - Севастополь Феодосия - Керчь - Анапа. В соответствии с физико-географическим характером и интенсивностью перевозок эту трассу можно разделить на три участка.
Первый участок Босфор - Констанца протяженностью свыше 200 миль, довольно приглубый, позволяющий действовать подводным лодкам и надводным "кораблям. Почти вплотную у берега здесь проходит 20-метровая изобата, в 15 милях от берега - 100-метровая изобата и примерно в 25 милях - 300-метровая изобата. На этом участке расположены румынский порт Мангалия и болгарские порты Варна и Бургас.
В осенне-зимние месяцы здесь бывают частые туманы. Постоянное течение с севера на юг, а также возникающее под влиянием юго-западных и западных ветров течение в обратном направлении затрудняют определение своего места подводным лодкам, и они зачастую вынуждены отходить из прибрежных районов, опасных в минном отношении.
На участке Босфор - Констанца вражеские транспорты ходили обычно у берега под защитой минных заграждений и береговых батарей, мористее плавали только крупные транспорты и танкеры в охранении эскадренных миноносцев, миноносцев, сторожевых катеров и авиации.
Второй участок, пролегавший между Констанцей и Одессой (свыше 270 миль), резко отличался от первого наличием широких мелководных плесов. Если возле Констанцы 20-метровая изобата отходит от берега на три мили, то у Сулины - на шесть - семь миль. Чем выше на север, тем дальше от берега уходит 20-метровая изобата. Это обстоятельство значительно затрудняло действия подводных лодок и надводных кораблей Черноморского флота, так как основные маршруты движения вражеских судов на втором участке проходили у берега по малым глубинам. Да и сам северо-западный берег Черного моря низкий, однородный, без каких-либо ориентиров. Частые в осенне-зимние месяцы туманы и плохая видимость, значительные переменные течения, возникающие под влиянием ветров, двухмесячный ледостав, минные постановки на подходах к портам и в районе коммуникаций осложняли действия наших сил в этом районе. Гитлеровцы усиленно защищали второй участок береговыми батареями, минными заграждениями и выделенными для противолодочной обороны силами, включая эскадренные миноносцы, миноносцы и авиацию.
Последний, третий участок коммуникаций противника связывал порты Одессу, Севастополь, Феодосию, Керчь и Анапу. Его протяженность составляла 430 миль. Большая часть этого участка проходила возле Крымского полуострова, побережье которого мало изрезано. К южному берегу Крыма прилегают глубоководные районы Черного моря: 1000-метровая изобата проходит здесь в расстоянии от 2,5 до 20 миль от берега, а 50-метровые глубины подходят совсем близко к берегу. Климатические условия в этом районе благоприятствовали действиям авиации и кораблей, за исключением торпедных катеров, которые в штормовой осенне-зимний период выходить в море не могли.
У Крымского побережья конвои противника, состоявшие, как правило, из быстроходных десантных барж и других малых судов, в светлое время суток двигались у побережья под прикрытием минных заграждений, береговых батарей, авиации и кораблей охранения, а ночью проходили открытые участки. У Тарханкута, Евпатории и Севастополя гитлеровцы поставили противолодочные минные заграждения, а на побережье - радиопеленгаторные станции.
Таким образом, условия для действий подводных лодок Черноморского флота на морских сообщениях противника были чрезвычайно тяжелыми. Им приходилось преодолевать минную опасность, плавать в районе малых глубин, где струя от работы винтов поднимала на поверхность ил, образующий грязный, ясно видимый след, действовать в условиях превосходства врага в авиации.